trailwise
Centro de ayuda

¿Qué hay en Tareas y Posibles clientes?

Tareas es todo lo que está esperando por ti, agrupado en Atrasadas, Hoy, Esta semana y Más adelante. Mezcla lo que levanta el sistema (una factura vencida que reclamar, un acuerdo sin firmar, una renovación que decidir, una pausa a punto de terminar, una incorporación, un caso de cobro) con las tareas que escribes tú. Marcar una como hecha nunca la borra. Posibles clientes es un embudo: Consulta, Hablando, Oferta enviada, Ganado, Perdido, Archivado. Puedes importar un CSV, que muestra una vista previa de cada fila antes de escribir nada, no fusiona nada con las fichas existentes, te pide indicar la base legal de la lista, señala los duplicados y nombra la codificación de caracteres con la que leyó el archivo.

¿Esto responde a tu pregunta?

¿No encuentras lo que buscas? Dínoslo y te echamos una mano.

¿Sigues sin resolverlo?

Inicia sesión y abre Ajustes > Ayuda > Pedir ayuda. Cuenta qué estabas haciendo, qué esperabas y qué pasó en su lugar.